中共十八届三中全会审议通过的《决定》提出，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。据此，专家认为，未来五年我国对乳制品的需求量加大，对优质原奶的强劲需求将支撑中国优质规模化牧场的持续高速扩张；液态奶龙头将有能力通过提价转移成本压力；婴幼儿奶粉的急速高端化趋势将使其毛利率保持提升状态。
此外，专家认为中国奶牛养殖业的结构需要得到调整，国家可能会出台政策对养殖户和奶企进行扶持和补贴。
近日，根据国家统计局数据，1999年出生人口为1149.5万人；2000年为1379.4万人；2001年为1702万人。1999年和2001年出生人口相差500多万人。
“根据我们的预测，2013年已经生育一孩还没有生育二孩的单独育龄妇女在1000万~1200万人，政策实施后一两年，每年因此增加的人口数量在一两百万，超过300万的可能性很小。实施政策后一两年，每年新增的出生人口数量将在一两百万人。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员王广州近日表示。
人口红利奶粉当先。业界认为，按照新生儿较2012年年增长9%-19%的速度，若同时考虑奶粉喂养比例上升的因素，预计国内婴幼儿奶粉市场的年增量约为10%-20%。据 AC尼尔森的数据，2012年中国奶粉市场销售额约385亿元，即每年国内婴幼儿奶粉市场扩容量约为38.5-77亿元。
国内乳业现状
近日，今年以来国内乳业企业均在涨价或酝酿提价。专家将提价现象与“奶荒”相挂钩。究其深层次原因，我国奶牛63%为散养和小规模养殖，由奶农和小规模养殖户独自承担养殖风险和市场风险，随着疫情等各方面的风险的出现，部分奶农和养殖户放弃奶牛养殖，这就使得奶源减少，造成“奶荒”。据此有专家认为，国家应该加大对奶农的补贴和扶持政策，加强其抗风险能力。
据悉，今年2月1日起，三元入户牛奶已全面提价一次，其当时的最高提价幅度达到17%。三元官方网站日前发布了《关于三元部分产品价格调整的通告》，通告称，由于今年以来，原料奶收购价格同比增长幅度已经逼近50%，仍在持续上涨，三元食品始终保持所有乳制品均100%采用生鲜原料乳制造，而且其他原辅料材料如包装材料、人工成本等也在持续上涨，企业无法通过采取精细化管理、高效生产运营等内部措施消化全部的上升成本，因此，三元公司经过慎重考虑，将自2013年12月起，上调部分产品的价格，加权平均涨价幅度为8%。
此外，蒙牛对外表示正在酝酿提价，光明乳业表示目前虽未提价，但是成本压力很大，不涨价也是暂时的，光明未来提价的可能性是存在的。
伊利对提价一事没有公开表示，但在一些城市，伊利的部分产品已开始陆续提价，如250毫升装纯牛奶涨了0.2元左右。
据悉，今年1月，蒙牛、伊利、三元表示因成本原因相关产品陆续提价。8月份以来，伊利、蒙牛部分产品又开始提价。如伊利金典纯牛奶从58元/箱涨至62元/箱；特仑苏从59元/箱提到62元/箱。
有专家将这些企业的轮番提价与“奶荒”挂钩。有专家分析，主要是7、8月份天气高温奶牛减产，另外去年和今年部分地区出现了口蹄疫疫情，造成养殖户和养殖企业杀牛。而究其深层次原因是，当前我国奶牛63%为散养和小规模养殖，由奶农和小规模养殖户独自承担养殖风险和市场风险。这几年，饲料、人工、防疫等综合成本上涨的速度远快于奶价上涨的速度，造成奶农养殖户比较收益下滑，加上疫情出现，养殖风险明显增大。
另外，专家认为，，由于人力成本上涨，，造成外出打工收益远高于在家养牛。共同作用下，大量奶农和小规模养殖户退出市场。而近两年国内液态奶总消费保持增长态势，对原奶需求量很大，加剧供求矛盾，今年将造成有史以来最严重的一次奶荒。
此前有专家在在第三届奶牛营养与牛奶质量国际研讨会上表示，世界多数乳业大国强国都会使奶农和乳制品企业结成利益共同体。社会应该有分工，如果将农民排除在奶业之外，势必酝酿新的危机。
二胎政策对乳企的影响：调价、调整产业结构、国家扶持
有专家认为，而随着二胎政策的启动，我国每年新增的出生人口数量将在一两百万人。加上城镇化带来的消费饮食结构的变化和收入水平的提升，预计未来五年中国奶业销售将持续增长。由于规模化养殖比例的提升，以及饲料、人工价格的长期看涨，预计原奶价格将维持上扬。
同时，在二胎放开的背景下，对优质原奶的强劲需求将支撑中国优质规模化牧场的持续高速扩张；液态奶龙头将有能力通过提价转移成本压力；婴幼儿奶粉的急速高端化趋势将使其毛利率保持提升状态。
当前，全球供不应求，中国进口依存度持续提升。在这种背景下，发展中国家需求的快速增长带来全球奶源供应不足。中国需要依赖进口（预计中国原奶需求对进口的依存度为12.5%）解决由于需求增长带来的供应缺口，特别是，政府着力提升规模化养殖比例将持续淘汰地产奶牛，减少总供给。
国内奶源方面，极不均匀的分布现状未来随着规模化牧场的发展有望得到一定改善；结构方面，规模化养殖比例在政策扶持以及食品安全问题的刺激下将持续提升；成本方面，由于规模化养殖比例的提升，以及饲料、人工价格的长期看涨，预计将维持上扬。而对优质原奶的强劲需求将支撑中国优质规模化牧场的持续高速扩张。
此外，进口奶粉价格大涨对国内奶价上涨有明显的刺激作用，不过专家认为进口奶价上涨仅仅是此轮国内奶价上涨的刺激性因素而非根本因素。预计即便明显新西兰奶粉价格出现大幅回调，国内奶价也不会随之出现明显回调。
由此，专家预计，2013、2014和2015年国内原奶价格将分别同比上涨9%、11%和3%。预计上游牧业公司明显受益；液态奶龙头有能力提升产品价格；婴幼儿奶粉毛利率有望进一步提升。
目前，国内规模化养殖公司主要有现代牧业、辉山乳业、原生态牧业、北京绿荷、光明荷斯坦牧业、上海牛奶（集团）有限公司、圣牧高科、新希望乳业。
而在原奶价格同比增长的假设下，预计液态奶均价也将在2014年和2015年同比分别增长8%和4%。短期看，小幅提价和产品结构升级完全可以消化温和的奶价涨幅；中期，理想的竞争格局决定龙头有能力通过提价转移成本压力。2013年伊利、蒙牛已经就部分产品实施两至三次提价，预计奶价将维持高位震荡，而液态奶龙头不久也将迎来进一步提价。
值得关注的是，婴幼儿奶粉公司盈利对国内原奶价格不敏感。这主要是因为婴幼儿奶粉成本中原奶占比较低，且毛利率高；行业高端化趋势对毛利率的提升显著；同时越来越多的产品使用进口原料。因此，在原奶价格维持高位震荡的背景下，乳制品里的婴幼儿奶粉公司，如贝因美、雅士利国际、合生元等提价可能不会那么明显。