随着国家对奶粉行业监管的增强、婴幼儿配方注册制实施,国内奶粉市场正经历着重新洗牌的过程。尚未被外资品牌占据绝对优势的羊奶粉市场,成了乳企争相布局的细分领域。
2017年被认为是“羊奶发展元年”,行业数据显示,目前已有近20家乳企取得了羊奶婴幼儿奶粉生产资格,品牌数量突破200个,包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。
作为全球最大的羊奶消费国,中国也是全球奶山羊存栏数第二大国。中国市场上,羊奶粉的市场空间正在高速增长。
澳优乳业旗下羊奶粉品牌“佳贝艾特”,是目前中国洋奶粉市场上销量最大的一个。2017年,其销售收入超过13亿元,增速在60%以上。作为首个羊奶粉配方注册成功的乳企,圣元羊奶粉的增速也非常可观。2017财年,圣元优博牌羊奶粉实现收入3亿元,相较于2016财年的5000万元,增幅高达500%。
羊奶消费需求爆发及市场规模的快速增长,是乳企纷纷布局羊奶领域的重要原因。
中国的羊奶粉产业兴起于2008年,已经历了近10年的发展。由于羊奶与牛奶中的乳糖含量不同,比起牛奶,喝羊奶引发乳糖不耐的可能性相对较小,加上近年来羊奶粉制造商对其功能的持续宣讲,羊奶粉的市场认知度得到了显著提升。
伴随消费需求的增长,羊奶粉每年都保持着25%以上的市场增量。数据显示,2014年羊奶粉市场规模仅为35亿元,到了2016年,仅婴幼儿配方羊奶粉的市场规模就已超过50亿元。预计到2020年,婴幼儿配方羊奶粉市场规模将超过100亿元。
在普通牛奶粉产能过剩的背景下,羊奶粉和有机奶粉是乳制品企业普遍看好的两大细分领域。
来自联合国粮农组织(FAO)的数据显示,全球的羊奶生产59.3%来自亚洲,14%来自欧洲。羊奶产量整体增幅每年保持在2%,而全球羊奶消费每年保持至少10%以上的增幅,中国更是呈现30%以上的增速发展。
然而,上游奶源不足正在制约羊奶粉行业及参与其中乳企的发展。奶羊的日产量远小于奶牛,中国的奶羊数量和产量都不足,国外羊乳资源也较少(山羊对植被破坏较大,养殖山羊在欧盟部分国家并不被支持)。生产婴儿配方羊奶粉的重要原料羊乳清粉,也一直都是紧缺产品。羊乳清粉是羊奶酪生产的伴生产品,但国内生产羊奶酪的企业非常少,主要依赖进口,但全球市场上羊奶酪的需求也很有限。
目前,羊奶粉品牌维爱佳、佳贝艾特的产品都是原装原罐进口,且拥有自家工厂和自检自控的稳定羊奶资源;雅士利发布的羊奶粉品牌“朵拉小羊”,也是澳大利亚原罐原装。此外,为更好地掌控奶源,红星美羚、关山乳业、定边乳业等企业也在自建羊奶基地。
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