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乳制品行业研究报告:常、低温乳品差异化发展,高端化并行不悖

来源:财是 | 作者:财是 | 2021年3月17日() | 打印内容 打印内容

1997-2007 市场渗透率快速提升阶段:

国内乳制品市场的快速发展始于 1997 年,利乐包引进中国,解除了技术水平以及产销分 离等限制条件,使得常温奶具备全国化推广的条件,乳制品市场渗透率快速提升。

2008-2014 行业重质量发展阶段:

2008 年受三聚氰胺事件冲击,消费者信心受挫,行业供给出清,海外品牌进驻,国内乳 企开启重质量发展路线,同时乳制品渗透率持续提升。市场规模由 2006 年 1252 亿元增长至 2014 年 3403 亿元,8 年 CAGR 达 13.3%。

2015-至今价增驱动阶段:

2014年之后乳制品市场规模高位微增至2019年的4172亿元,2014-2019年CAGR为 4.2%。 乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下,量增速 度放缓,价增推动行业整体规模增长,高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。

液态奶占据国内乳制品市场超半壁江山。从消费结构上来看,中国乳制品市场依然以液 态奶为主,2019 年液态奶收入占比 62.1%,其次为酸奶,市场规模占比 34.3%。液态奶中,依然以常温 UHT 奶 为 主 , UHT 奶 / 风味奶 / 低 温 巴氏奶 / 其 他乳制 品 分 别 占 比36.3%/22.2%/13.2%/28.3%。

2.1.2 常温奶市场价增推动行业整体增长

常温奶包含常温白奶及常温酸奶,目前常温白奶市场渗透率已达高位,常温酸奶贡献主要 市场增量。

常温白奶销量增速逐步走低,价格提升驱动市场规模增长。常温白奶 2019 年市场规模已 达 942 亿元,是液态奶中占比最大的品类。目前常温白奶市场销量增速已降至低个位数,销售 额增长主要由产品结构升级所带来的价格增长所推动。量增受限于液态奶渗透率已达高位,价 增逻辑在于消费升级背景下,消费者对品质化牛奶需求提升,高端化产品布局驱动价格增长。

常温酸奶高速发展,贡献酸奶主要增量。常温酸奶始创于 2009 年光明“莫斯利安”,至 2018 年行业规模已达 962 亿元,占据酸奶(常温酸奶+低温酸奶)市场 71.8%的空间,贡献酸 奶品类主要增量。市场经过快速发展阶段后,目前行业增速在高基数下逐步放缓,但依然保持 10%以上较快增速,量增与价增共同驱动行业规模增长。

2.1.3 低温奶优质“赛道”,酸奶与巴氏奶均快速扩容

低温奶值得期待,酸奶和低温巴氏奶均保持较快增长速度。低温奶主要分为低温酸奶及 巴氏奶。低温酸奶经过多年培育,市场规模已近 400 亿元,现仍保持较快增速。而巴氏奶目前 市场规模也已超 300 亿元,正处于快速放量阶段。

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