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乳制品行业研究报告:常、低温乳品差异化发展,高端化并行不悖

来源:财是 | 作者:财是 | 2021年3月17日() | 打印内容 打印内容

国内冷库容量仍有扩容空间,冷链物流快速建设成为支撑冷链运输的基础。从地区来看, 国内冷库主要分布于东南沿海及中部地区。从人均冷库容积角度看,2018 年中国人均冷库为 0.13 立方米/人,对比海外国家仍然处于较低水平,未来冷库容量具备充足扩容空间。而根据 中物联冷链委统计,2019 年中国冷链物流市场规模达 3391 亿元,2012-2019 年均保持两位数 增速。冷链运输车从 2011 年 3.2 万辆增至 2018 年 18 万辆,7 年时间数量增加近 6 倍。

冷链物流建设水平存在区域差异性。从不同城市消费水平差异与发展特性来看,我们判 断目前中国冷链物流系统建设存在区域差异性,一二线城市冷链物流与冷库建设处于高位水平, 并在快速建设布局中,而三四线及其他城市的冷链系统建设存在滞后,并且建设速度较为缓和。 参考日本冷链物流系统由上世纪 70 年代初开始,经由四十余年建设才形成完备、成熟的物流 体系,形成温度分级管理,从包装材料、冷链运输到冷库储存全程信息化精细管理。预计中国 的冷链物流建设依然需要较长时间的发展,其中一二线城市发展较快,低线城市在人均可支配 收入提升,消费升级的背景下,冷链物流的建设将会陆续提速。

冷库的建设和冷链物流的快速发展,支撑低温奶的运输仓储环节。全国目前冷库建设与 终端市场需求对应,东南沿海冷库容量高于西北地区。冷链物流市场保持稳定增长,反映出生 鲜产品远距离运输能力持续提高,为巴氏奶运输提供保障。冷链体系为巴氏奶进一步拓张市场 空间提供了技术支持,从目前的冷链物流和冷库发展情况来看,提供了巴氏奶充足的发展空间。

4.3 多渠道协同发展,全方位覆盖终端市场

巴氏奶独特高黏性入户渠道,叠加电商、新零售渠道创新发展,多渠道发力覆盖终端市场。巴氏奶销售渠道主要有 KA 渠道、入户渠道、学生奶渠道,以及正在快速拓展的电商渠道、 新零售渠道。

4.3.1 KA 渠道:传统优势渠道,深度触达用户

KA 渠道为低温奶最重要渠道之一。传统 KA 渠道占据巴氏奶一半的终端市场,其中大型 超市及中小超市/便利店分别占比 20%/31%。KA 渠道具备完善的冷链储存及销售体系,构成 了低温奶的销售基础。大型乳企在 KA 渠道已获得优势积累,能以低成本与商超达成稳定合作 关系,而新进入者进入商超渠道往往需要支付更高的进驻成本。

4.3.2 入户渠道:高进入壁垒,构建地方乳企渠道端护城河

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