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乳制品行业研究报告:常、低温乳品差异化发展,高端化并行不悖

来源:财是 | 作者:财是 | 2021年3月17日() | 打印内容 打印内容

常温奶市场以寡头垄断为主,地方型品牌在本埠市场占据一定优势。常温奶市场已形成 寡头竞争格局,常温奶领域 CR2 达 67%。三元、光明、新乳业等地方品牌在本埠市场具备一 定的优势。常温奶的全国化布局受益于保质期长,具备远距离运输条件,易于全国化营销推广 和渠道布局。经过长期市场培育,国内消费者已养成以常温奶为主的饮用习惯,消费黏性较强。

酸奶集中度相对较高,与海外市场格局相似。由于常温酸奶普遍具有 6 个月保质期,低 温酸奶一般设置 21 天保质期,均能实现中远距离运输和泛区域化铺货。酸奶市场中,常温龙 头优势依然显著,2020 年中国酸奶 CR2 为 55.6%,伊利占比 30.6%,蒙牛占比 25%;CR5 为 73.5%,君乐宝/光明/佳宝各占 7.8%/7.4%/2.7%。对比海外,酸奶市场竞争格局同样集中,美 国酸奶 CR5 为 63.6%,日本为 49.8%,对比欧美日韩等 8 个国家酸奶平均市场 CR5 为 60.6%, 中国 73.5%集中度与海外各国市场格局相似,中国酸奶市场更为集中。

全球视角下,巴氏奶市场竞争格局均较为分散。2019 年国内巴氏奶 CR5 为 36%,光明/ 三元/新乳业/卫岗/佳宝分别占比 12%/9%/6%/5%/4%,市场格局较分散,印证了目前巴氏奶以 地方型乳企为主的市场特征。对比海外国家,2019 年美国巴氏奶 CR5 为 28%,日本为 41%, 英国为 20%,巴氏奶市场竞争格局分散的特点在全球市场具有较高的普遍性。

受限于奶源布局及高渠道壁垒,巴氏奶以区域型乳企为主。巴氏奶由于运输半径有限, 需奶源与终端市场就近布局,其全国化拓张存在天然壁垒。渠道方面,地方型乳企在本土市场 建立高壁垒的入户渠道,并通过深耕运营树立品牌认知,构筑核心护城河。地方型乳企均有核 心优势区域,光明大本营在华东,三元深耕北京及周边地区,新乳业在西南区域优势明显。奶 源+渠道+品牌认知构筑的优势短期难以撼动,中期看国内巴氏奶市场仍将以区域化竞争为主。

2.3 参照海外,中国乳制品人均消费及巴氏奶占比仍有提升空间

对标发达国家,中国乳制品人均消费量仍有提升空间。2019 年中国乳制品市场规模达 4174 亿人民币(605 亿美元),仅次于美国 664 亿美元市场规模。据 Euromonitor 估计,2025 年中 国将超过美国,成为全球最大乳制品消费市场。

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